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网络战成各国博弈新战场“网安”板块率先开启冲锋模式
这一经典思想时下在网络战上被运用得淋漓尽致,正成为大国战略博弈的新战场。做为各国博弈的新型武器,日后其重要性可能会超过直接军事行动。美国日前对伊朗采用网络攻击就是一个例证。
在目前国际竞争大格局下,网络安全势必将成为各国家战略安全中重要的组成部分。
据不完全统计,自今年以来,全球已发生至少13起网络安全事件。从个人信息泄露到国家主要公用设施瘫痪(委内瑞拉电网瘫痪),网络攻击范围越发广泛。网络安全问题或将再次成为近期关注焦点,资本市场上的相关机会也值得关注。
据奇安信威胁情报中心显示,2018年,全球受APT(高级持续性威胁,网络攻击手段)攻击的目标多集中于政府、金融、外交、军队等国家部门的关键领域,据其研究报告显示,APT目前对一些基础行业,如能源、电力、工业、 医疗等也在逐渐定为打击对象。
2018年仅前10个月针对我国境内目标发动攻击的APT组织就有38个,攻击范围遍布国内31个省市。而且一些“一带一路”国家也被纳入网络攻击范围。
随着我国5G商用即将实现,5G将在工业互联网、物联网、云计算等场景得到充分运用。在实现互联互通的同时,未来面临的网络安全威胁和挑战也将成比例加大。致使整个网络、信息安全市场需求和规模有望继续保持成长态势。
我国目前对网络息安全领域的重视程度正在日益提高。政策上,《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》 (即等保2.0)已于5月13日正式发布。与之前版本相比,新条例将云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能等纳入管控范围,等级划分更严,强化法律约束。对网络安全行业的发展也形成支持。
目前全球网络安全市场规模2018年约为1060亿美元,据机构预测,未来全球市场将会维持7%左右增速至2021年达到1330亿美元规模。我国网络安全行业市场规模增速明显高于全球水平,2013年后至2018年前,持续保持20%以上增速,预计行业增速将持续保持20%以上至2020年将达到766亿元规模。
但是我国仍面临安全资金支出比例不足的问题。全球IT安全支出比例为3.74%,而我国仅为1.84%,明显低于全球水平,相比美国的4.78%,差距更大。这也说明随着未来投入力度的加大,行业仍有较大成长空间,相关机会值得关注。
从东财choice统计看,A股涉及网络安全概念个股共45家。近5年一季度主要财务数据显示,上市公司总营业收入、营业利润和经营活动现金净额均呈现上升趋势。行业2019年三项财务指标中位数分别为营业收入3.09亿元 、营业利润0.12亿元 、经营活动现金净额1.79亿元,均高于往年同期水平,说明行业成长性和政策支持的有效性在数据中得到体现。
个股筛选标准上,个人认为经营活动现金净额可优先考虑,因为从企业经营角度看,如果现金流质量高,一般能说明公司盈利能力强和经营稳健,其次建议再依次考虑营业收入和营业利润。筛选标准以今年一季度财务数据中位数为基准(经营现金流1.79亿元、营收3.09亿元、营业利润0.12亿元)。
个股参考如下:
浪潮信息(000977):一季度业绩超预期
公司 2019 年一季度净利润 9229.9 万元,同比增长 67.89%,远超市场预期。市场此前普遍担忧云计算厂商服务器需求增速将大幅下降,但公司一季报收入仍保持较高水平。值得质注意的是,公司一季度经营性现金流净额大幅改善,同比增长 80.56%。
三六零(601360):将涉足政企安全领域
国内家喻户晓的网络安全品牌。公司目前已出清奇安信股权,并将回笼资金布局政企安全领域,在现有网络安全业务的基础上进一步拓展物理空间安全应用场景,并逐步加强对于物联网、产业互联网等关键基础设施的防护工作。预计未来,政企安全领域有望成为三六零的重要战略方向和新业务增长点,从而进一步完善公司的“大安全”战略布局。
华胜天成(600410):聚焦主业保持增长势头
公司一季度实现归母公司净利1.93亿元,同比增长929.45%;主业云计算和云服务业务继续保持大幅增长势头。另外,公司还参股了世界领先的身份管理和认证企业安迅奔,它是亚洲唯一被世界权威分析机构Gartner收录并连续跟踪分析11年的ICAM(身份认证和访问管理)解决方案提供商。安迅奔业务范围目前已全面覆盖亚太区。

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